Em mais uma ação agressiva de mercado, o Sistema Hapvida anunciou em fato relevante ter assinado um memorando para a aquisição de 85,71%do Grupo São José, que atua na região do Vale do paraíba, em São Paulo. O valor final da compra, caso os outros 14,29% das ações sejam adquiridos, chega aos R$ 320 milhões. Trata-se de um novo passo no projeto de expansão para ser tornar a maior operadora do País.

Pronto Socorro do hospital do grupo, em São José dos Campos                  Foto: Divulgação

A transação inclui o caixa líquido do grupo paulista, uma carteira de clientes com 51 mil vidas, dois hospitais e um terreno com cerca de 4.000m² para futuras ampliações dos quase 7.000m² de área construída hoje existentes. Ainda de acordo com o comunicado da operadora, será realizado um pagamento inicial de R$ 240 milhões e, posteriormente, haverá um “earn out” de R$ 80 milhões.

“Sob determinadas condições de desempenho, a parcela de “earn out” poderá ser acrescida de até R$ 80 milhões adicionais”, disse o Hapvida, no fato relevante. A aquisição de 85,71% do capital votante do Grupo São José diz respeito a 100% do capital da operadora Clínica São José Saúde e da própria Clínica São José, além de 56% do capital da Pró-Infância SJC Hospital e Pronto Socorro Pediátrico, todos na região de São José dos Campos.

O tíquete médio dos planos oferecidos pelo Grupo São José está em torno de R$ 241,00 e a grande maioria (74,5%) está concentrada em planos coletivos. Além de dois hospitais com 104 leitos, sendo 20 de UTI, a operadora paulista ainda possui uma clínica em São José dos Campos e uma unidade ambulatorial, com pronto atendimento, em Jacareí.

“O Grupo São José possui estratégia operacional similar à do Hapvida, com alto grau de verticalização em internações hospitalares e consultas realizadas na rede própria. A sua região de atuação considera um agrupamento de municípios com cerca de 1,6 milhão de habitantes e cerca de 600 mil beneficiários de planos de saúde. Caso concluída a transação, a companhia fortalecerá ainda mais sua presença no Estado de São Paulo”, destacou o comunicado do Hapvida.