A Aeris pretende arrecadar cerca de R$ 1,5 bilhão com a sua oferta inicial de ações na B3, que deverá ter a sua precificação realizada até o final de outubro, tendo como agentes o BTG Pactual, o Santander, a XP e a Morgan Stanley.

Aeris tem duas plantas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém            Foto: Divulgação

De acordo com informações do Brazil Journal, a oferta será majoritariamente primária, na casa de R$ 900 milhões, mas haverá uma secundária. A Aeris deverá faturar R$ 2,2 bilhões este ano, com Ebitda de R$ 280 milhões.

Atualmente a companhia é a maior fabricante de pás eólicas para aerogeradores do Brasil, e fornecedora dos maiores fabricantes de geradores eólicos mundiais, como WEG, Nordex Acciona, Vestas e General Eletric.

A Aeris tem duas fábricas instaladas o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, depois de ter adquirido os galpões fabris da Wobben Windpower, em junho deste ano, somando mais 212.100m² aos 900.000m² de sua planta industrial.

Com a aquisição, a Aeris vai ampliar sua produção, criar mais 500 postos de trabalho até o final do ano, quando deve atingir 5.000 colaboradores, tornando-se uma das maiores empresas globais do setor de energia eólica.

Os valores obtidos com o IPO também darão forte impulso ao processo de expansão da Aeris, que deverá dobrar sua produção e atingir uma receita de R$ 5 bilhões até 2023. Além disso, tem encomendas de 10.000 pás eólicas para serem entregues nesse período.