O Sistema Hapvida pretende arrecadar cerca de R$ 2,67 bilhões em uma oferta de ações – primária e secundária -, conforme decisão aprovada por seu conselho de administração neste domingo, informou em fato relevante a operadora de planos de saúde cearense.

A precificação dos papéis deverá ocorrer até o próximo dia 20, informou o Hapvida à Comissão de Valores Mobiliários. Na oferta primária deverão ser comercializadas 100 milhões de novas ações e, na secundária, outras 33,3 milhões, o que deverá totalizar 133,33 milhões de papéis da companhia.

Hapvida tem ampliado sua rede própria e realizado novas aquisições               Foto: Divulgação

Levando em consideração o valor de fechamento da última sexta-feira – aos R$ 14,87 -, poderá movimentar R$ 1,98 bilhão sem as ações adicionais e até R$ 2,67 bilhões, se a totalidade dos papéis for comercializada durante a oferta. BTG Pactual, Itaú, XP Investimentos, Bank of America, Citigroup e Credit Suisse serão os operadores da transação.

“Os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para o investimento na estrutura atual da companhia e de companhias recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, para o financiamento de potenciais fusões e/ou aquisições futuras, que possam contribuir para a estratégia de expansão para novos mercados”, explica uma parte do fato relevante encaminhado à CVM.

O Hapvida destacou, ainda, que eventuais recursos líquidos remanescentes da operação na B3, deverão ser utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária dos negócios que a companhia vem realizando em todo o território nacional.