Cada vez mais a questão da sustentabilidade está sendo incorporada ao dia a dia das corporações e começa a representar fator importante na atração de investimentos. Prova disso é que a Via Varejo pretende captar R$ 1 bilhão por meio de emissão de debêntures ligadas a metas de ESG (environmental, social and governance da sigla em inglês para ambiental, social e governança).

Uso de energias renováveis nas lojas da rede será ampliada                            Foto: Divulgação

Para conseguir realizar essa movimentação de recursos, a rede varejista afirma que vai ampliar significativamente a utilização de energia de fontes renováveis de maneira gradual nas suas operações, que atualmente é de 30%, para 50% em 2022 e 90% até 2025. Isso inclui escritórios, CDs e lojas das Casas Bahia e Ponto Frio.

Serão realizadas duas emissões, sendo que a primeira terá vencimento em três anos, pagando taxa máxima de CDI + 1,90% ao ano. Já a segunda vende em cinco anos, pagando CDI + 2,10% anuais, no mário. A debênture da Via Varejo obteve rating local AA da S&P em investment grade, o terceiro nível de cima para baixo.

Banco do Brasil (líder), Bradesco, Itaú e Safra são os coordenadores da operação e garantem a emissão dessas taxas, mas haverá um processo de bookbuilding. Caso a Via Varejo não consiga cumprir a meta, a taxa aumenta em 0,10% na primeira emissão e 0,025% na segunda.

A companhia será a segunda do Brasil e realizar a emissão de debêntures no mercado interno atrelada ao cumprimento de metas de ESG, pois em dezembro do ano passado o Grupo Boticário conseguiu captar R$ 1 bilhão, com pagamento de CDI + 2,30%, com vencimento em cinco anos. (Com informações do Brazil Journal)