Com um valor atual de mercado em R$ 149 bilhões, a Rede D’Or está preparando uma operação de follow-on visando arrecadar mais R$ 5 bilhões, cerca de seis meses depois de ter realizado o seu IPO na B3, oportunidade em que consegui realizar uma movimentação total de R$ 11,4 bilhões na oferta inicial.

Rede D’Or possui diversos hospitais nas principais regiões do País                    Foto: Divulgação

Com um lucro de R$ 402 milhões registrado no balanço do primeiro trimestre deste ano, representando uma expansão de 254% frente a semelhante período de 2020. De acordo com a seção Pipeline, do Valor Econômico, até a próxima quinta-feira (20), deve ser comunicada a nova operação à Comissão de Valores Mobiliários.

Com relação à expectativa de movimentar R$ 5 bilhões no follow-on, sabe-se que aproximadamente R$ 3 bilhões integram uma tranche secundária, na qual serão comercializadas ações do Carlyle e da família Moll, dona da rede. Outro R$ 2 bilhões reforçarão o caixa da Rede D’Or, com o objetivo de financiar novas aquisições.

A oferta será coordenada pelo Bank of America, líder da operação, além de J.P. Morgan, Itaú BBA, BTG Pactual, Safra, UBS, Bradesco BBI e XP. Quando realizou o seu IPO, em dezembro passado, a ação da Rede D’Or foi comercializada a R$ 57,92. Atualmente, os papéis da companhia está avaliados em R$ 75,70.