Em nova operação informada ao mercado nesta quarta-feira (13), a rede de farmácias Pague Menos informou que realizará a sua sexta emissão de debêntures em duas séries, aprovada pelo Conselho de Administração, com o objetivo de levantar um total de R$ 450 milhões.

De acordo com o documento, serão emitidas 450 mil debêntures com valor unitário de R$ 1 mil, sendo que os prazos de vencimento serão de cinco anos para as de primeira série e de sete anos para as de segunda, a partir da data de emissão, que acontecerá no próximo dia 5 de novembro.

Pague Menos vai amortizar endividamento e investir em suas lojas                 Foto: Divulgação

A remuneração dessas debêntures serão equivalente à variação de 100% das taxas médias diárias dos DIs, além de um spread que será fixado após a coleta de intenções de investimento, limitada a 1,75% ao ano para as de primeira série de de 2,20% anuais para as de segunda.

Segundo a rede farmacêutica cearense, os valores obtidos com a operação serão utilizados no reperfilamento dos seus passivos financeiros e investimentos que serão realizados em lojas, dentro do seu plano de expansão orgânica. O Comunicado ao Mercado foi assinado pelo diretor vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Pague Menos, Luiz Renato Novais.

“Estimamos que boa parte dos recursos seja empregada na amortização do endividamento com cronograma de vencimento em 2022, sendo recursos líquidos remanescentes utilizados para investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios, resultado no fortalecimentos da posição de caixa da companhia”, destaca um trecho do comunicado da Pague Menos.