Grupo Mateus. foto: divulgação

A Paramis Capital  está negociando um acordo com o Grupo Mateus na área imobiliária, por meio de uma operação de “sale leaseback”. Esse movimento permite que o grupo monetize imóveis, como suas lojas, com entrada de recursos no caixa, reduzindo alavancagem.

As informações apuradas pelo Valor dão conta de que há um contrato de “sale leaseback”em análise que poderia girar em torno de R$ 200 milhões, podendo ser fechado no segundo trimestre.

O CEO do Grupo Mateus, Ilson Mateus Rodrigues, comunicou que vem tentando equilibrar necessidade de acelerar crescimento de vendas, com rentabilidade e com investimentos em expansão.

De acordo com o relatório da XP, a companhia reportou uma queima de caixa de R$ 243 milhões de janeiro a março, principalmente explicada por “investimentos em capital de giro, apesar de notar que o grupo está trabalhando para reduzir os níveis de estoque” e com investimentos.

A empresa tem empreendimentos espalhados por diversos lugares do país como, Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco e Bahia. Porém, já existe um planejamento de ir para dois novos estados no segundo trimestre (Alagoas e Sergipe).

Ao fim do primeiro trimestre, eram R$ 618 milhões em saldo final de caixa, versus R$ 1,8 bilhão um ano antes.

Em março, a empresa tinha pouco mais de R$ 1 bilhão em dívida bruta e R$ 620 milhões em caixa e aplicações, portanto com dívida líquida de R$ 425 milhões, 162,3% acima de dezembro.

A relação entre dívida líquida e lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação foi de 0,1 vez em dezembro para 0,4 em março.