A Wilson Sons opera uma infraestrutura robusta no Brasil, incluindo terminais de contêineres na Bahia e no Rio Grande do Sul

A Wilson Sons, uma das maiores empresas de logística do Brasil, anunciou a venda de 56,47% de seu capital para a Shipping Agencies Services (SAS), uma subsidiária do grupo suíço MSC, em um negócio avaliado em R$ 4,352 bilhões. O acordo, que ainda precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), deve ser finalizado no segundo semestre de 2025.

A Wilson Sons opera uma infraestrutura robusta no Brasil, incluindo terminais de contêineres na Bahia e no Rio Grande do Sul, uma frota de 80 rebocadores, considerada a mais potente do país, e 23 embarcações de apoio offshore. A empresa também possui estaleiros no Guarujá (SP) e um centro logístico alfandegado em Santo André (SP), além de serviços de logística internacional para mais de 70 países e uma das maiores agências marítimas independentes do Brasil.

Em um fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Wilson Sons informou que o preço de aquisição por ação será de R$ 17,50, ligeiramente abaixo da cotação do papel, que fechou a R$ 17,85 na última sexta-feira, dia 18. A venda permitirá que a empresa continue a pagar dividendos aos seus acionistas, com uma previsão de até US$ 22 milhões por trimestre até o fechamento da operação, desde que a companhia mantenha lucros suficientes.

Caso a Wilson Sons distribua dividendos superiores ao permitido, o preço de compra será proporcionalmente ajustado em favor do vendedor. Após a conclusão da venda, a SAS deverá realizar uma oferta pública de aquisição das ações restantes da companhia, nas mesmas condições oferecidas ao vendedor.

O vendedor contou com uma equipe de assessores financeiros e jurídicos, incluindo BTG Pactual, Slaughter and May, Pinheiro Guimarães Advogados e Peel Hunt, para viabilizar a transação.