Anúncio para operação de sale and leaseback de dez imóveis de propriedade de suas controladas, no valor de R$ 1,25 bilhão, animou investidores

Após acumular uma queda de aproximadamente 50% nas suas ações do início de março até a sessão dessa segunda-feira (27), em meio a resultados fracos e temores de solvência, a Hapvida anunciou medidas para as suas principais questões, animando os investidores. Nesta terça-feira (28), as ações da Companhia abriram em alta de 17,12%, a R$ 2,60.

Ontem, a operadora de planos de saúde anunciou instrumento vinculante para operação de sale and leaseback (SLB) de dez imóveis de propriedade de suas controladas, no valor de R$ 1,25 bilhão, com um veículo de investimento da Família Pinheiro (LPAR), controladora da companhia.

A Hapvida informou que engajou os bancos BofA, UBS Brasil, BTG Pactual e Itaú BBA, bem como suas respectivas afiliadas no exterior e seus assessores legais, a fim de analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de ações ordinárias de emissão da companhia, integralmente primária, a ser realizada no limite de seu capital autorizado, correspondente a 395.207.520 ações. Esse montante seria equivalente a R$ 877 milhões, levando em conta o fechamento de R$ 2,20 da ação na última segunda-feira.

O Goldman Sachs destaca o anúncio como positivo, pois mitigaria um de seus principais riscos se bem sucedido. “Saudamos a empresa abordando os riscos relacionados à sua posição de caixa para 2023, que se tornou uma das principais preocupações do mercado sobre a empresa após os resultados decepcionantes do 4T22”, apontam os analistas.