Os novos títulos de dívida serão emitidos pela Azul Secured Finance II LLP e garantidos pela Azul S.A. e suas subsidiárias

A Azul Linhas Aéreas anunciou, nesta segunda-feira (28), um acordo com um grupo de credores que visa fortalecer sua posição financeira, conforme detalhado em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O entendimento envolve a companhia, algumas de suas subsidiárias e um grupo ad hoc de detentores de títulos de dívida com garantia, cujos vencimentos ocorrem em 2028, 2029 e 2030.

De acordo com a empresa, os credores apoiadores, que representam mais de 66,7% dos títulos garantidos prioritários e secundários e 95,6% das debêntures conversíveis, concordaram em fornecer US$ 150 milhões em dívida com vencimento em 90 dias. Durante esse período, a Azul trabalhará para finalizar as condições necessárias para obter um financiamento adicional de US$ 250 milhões, podendo chegar a mais US$ 100 milhões dependendo de melhorias no fluxo de caixa.

Os novos títulos de dívida serão emitidos pela Azul Secured Finance II LLP e garantidos pela Azul S.A. e suas subsidiárias, com garantias que incluem recebíveis e propriedade intelectual do negócio da Azul Cargo, além de ativos financeiros e recebíveis gerados pelo setor de aviação de passageiros.

Ofertas de troca

Antes da emissão dos novos títulos, a Azul planeja conduzir ofertas de troca e solicitações de consentimento para os títulos existentes com vencimentos em 2028, 2029 e 2030. Os detentores terão a oportunidade de trocar seus títulos por novos, que terão prioridade em relação aos anteriores. Aqueles que não participarem da troca manterão seus títulos, mas sem garantias.

Conversão em ações

O Acordo de Suporte à Transação também estabelece uma estrutura para a conversão gradual dos títulos da dívida com vencimentos em 2029 e 2030 em ações, dependendo da concordância dos detentores. A conversão será realizada em etapas, incluindo opções de ações preferenciais e instrumentos de dívida conversíveis. Os detentores dos novos títulos emitidos permanecerão garantidos enquanto aguardam essa possível conversão.

A Azul afirmou que continua a negociar com seus parceiros comerciais para obter as concessões necessárias para satisfazer as condições das transações anunciadas.