O aumento de capital está condicionado à aprovação da alteração do limite do capital autorizado

A Azul Linhas Aéreas divulgou, nessa quinta-feira (20), que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital de até R$ 3.370.258.632,00, por meio da subscrição privada de novas ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). O valor mínimo da operação será de R$ 72 milhões.

A emissão de novas ações, que pode variar entre 1,2 bilhão e 2 bilhões de ações ordinárias e 722.279.696 papéis preferenciais, será realizada ao preço de R$ 0,06 por ação ON e R$ 4,50 por ação PN. O preço das ações preferenciais é 21,3% superior ao valor de fechamento do papel no pregão de quinta-feira.

O aumento de capital está condicionado à aprovação da alteração do limite do capital autorizado, que será discutido em uma Assembleia Geral Extraordinária agendada para o dia 25 de fevereiro de 2025.

De acordo com a Azul, o objetivo do aumento de capital é fortalecer a estrutura financeira da empresa, melhorar a liquidez e permitir a conversão de créditos de credores em ações preferenciais, dentro do processo de reestruturação. A empresa também explicou que o preço de emissão das novas ações preferenciais foi definido com base nas perspectivas de rentabilidade futura e no desempenho das ações nos últimos pregões.

Além disso, os acionistas controladores da companhia apoiarão a operação, subscrevendo novas ações no aumento de capital.