O objetivo da oferta é levantar recursos financeiros para a companhia, permitindo a equitização de parte das dívidas existente

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira (14) a emissão de uma oferta primária de ações como parte de sua estratégia de reestruturação financeira. A operação visa fortalecer a estrutura de capital da empresa e aumentar sua liquidez.

Serão emitidas inicialmente 450.572.669 ações preferenciais, com preço fixado em R$ 3,58 por ação — valor superior ao fechamento de R$ 3 registrado na última sexta-feira (11). Além das ações, a empresa oferecerá bônus de subscrição, proporcionando vantagens adicionais aos investidores que adquirirem as ações.

O objetivo da oferta é levantar recursos financeiros para a companhia, permitindo a equitização de parte das dívidas existentes, especialmente as relacionadas a notas de cupom de 11,5% (vencimento em 2029) e 10,875% (vencimento em 2030).

A quantidade de ações poderá ser aumentada em até 155%, atingindo um total de 697.916.157 papéis, caso haja excesso de demanda pelos investidores.