O Global 2034 tem vencimento em 15 de março de 2034 e foi emitido no montante de US$ 2,25 bilhões FOTO: Freepik

O Tesouro Nacional realizou, no fim de janeiro, uma oferta no mercado internacional do tipo dual tranche de dois novos benchmarks de 10 e 30 anos, com vencimento em 2034 e 2054, respectivamente. O Tesouro Nacional aproveitou a liquidez e estabilidade do mercado financeiro internacional para realizar a sua maior captação em divisa estrangeira, com volume de US$ 4,5 bilhões e spreads próximos aos mínimos realizados nos últimos seis anos. A operação também se destacou por oferecer um novo título (benchmark ) de 30 anos, o que não ocorria desde 2019. Os bancos líderes foram o Citigroup, o Scotiabank e o UBS.

O Global 2034 tem vencimento em 15 de março de 2034 e foi emitido no montante de US$ 2,25 bilhões, com cupom de juros de 6,125% a.a., cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. A emissão foi realizada ao preço de 98,323% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,35% a.a., que corresponde a um spread de 225 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano).

O Global 2054, com vencimento em 13 de maio de 2054, também teve volume de US$ 2,25 bilhões, com cupom de juros de 7,125% a.a., cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 13 dos meses de maio e novembro de cada ano. A emissão foi realizada ao preço de 99,707% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 7,15% a.a., que corresponde a um spread de 282 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano).

Objetivos

O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.