A CVC anunciou por meio de fato relevante publicado nesta terça-feira (14), que o seu Conselho de Administração aprovou uma oferta pública primária de 46,5 milhões de novas ações ordinárias, com esforços restrito de colocação, que poderá ter uma ampliação em oferta secundária de mais 11,62 milhões de papéis da companhia. O valor final pode chegar a R$ 477,2 milhões, se o lote adicional for integralmente comercializado.

CVC utilizará parte dos recursos obtido para acelerar sua expansão                 Foto: Divulgação

Este volume de recursos a ser arrecadado toma por base o valor de R$ 8,21 por ação ordinária que foi comercializado no fechamento do pregão de ontem na Bolsa, Brasil, Balcão (B3). A companhia informou, ainda, que o público alvo desta oferta consistirá, exclusivamente, de acionistas e investidores profissionais.

Até a quinta-feira da semana que vem, dia 23, será realizado o processo de bookbuilding que vai formatar o preço das novas ações da CVC que serão oferecidas ao mercado. E já na segunda-feira seguinte (27), os novos papéis da companhia começarão a ser, efetivamente, negociados na B3.

Ainda segundo o comunicado da CVC, os valores arrecadados com a oferta de ações serão utilizados para reforçar o capital de giro da empresa e desenvolver a sua estratégia de expansão. Além de efetuar o pagamento de parte de um saldo devedor que está em aberto, referente a debêntures de emissão da companhia.