A operadora de planos de assistência odontológica cearense Odonto System será comprada pela gigante nacional do setor, a Odontoprev, segundo informação divulgada ao mercado, pela adquirente, na manhã de ontem.

O valor da aquisição será equivalente a nove vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado da Odonto System neste ano, e será pago na data de fechamento do contrato.

Outras quantias de valores variáveis poderão ser pagas em 2019 e 2020, condicionadas a metas do Ebitda. A Odonto System possui, hoje, uma carteira de aproximadamente 622 mil beneficiários e atua em vários estados brasileiros.

No acumulado em 12 meses, fechado no último mês de junho, a receita operacional líquida da empresa cearense foi de R$ 97,557 milhões, e o Ebitda ajustado ficou em R$ 17,681 milhões. 

A transação está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central. O Bradesco BBI foi o assessor financeiro da Odontoprev na transação formalizada ontem.

Odonto System atende a mais de 600 mil clientes, em vários estados brasileiros

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