Em fato relevante ao mercado, liberado nesta segunda-feira (26), o Grupo Soma anunciou a aquisição da Hering por um valor de R$ 5,1 bilhões – sendo R$ 1,5 bilhão em dinheiro e outros R$ 3,6 bi em ações. O acordo prevê, ainda, que os atuais acionistas da Hering ficarão com cerca de 34% da nova companhia.

Dono de marcas famosas como Animale e Farm, o Soma conseguiu promover uma reviravolta no mercado da moda, ao superar a proposta que havia sido realizada pela Arezzo & CO, no início deste mês e que foi publicizada no último dia 15. A proposta de fusão da Arezzo foi rejeitada por unanimidade pelo conselho de administração da Hering.

Farm e Hering terão uma atuação complementar no mercado da moda           Foto: Divulgação

“A Hering e o Grupo Soma avaliam que a operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço de crescimento dado o portfólio altamente complementar”, afirmaram as duas companhias.

Segundo o acordo firmado pelas empresas, Fábio Hering vai integrar o conselho de administração da nova companhia, enquanto seu filho Thiago – que seria o próximo CEO da
Hering, permanecerá à frente da tradicional marca têxtil catarinense.

A expertise da marca Farm na área de estamparia será colocada à disposição da Hering com o objetivo de ampliar a variedade e o apelos dos produtos, sem que seja aumentado o tíquete médio das peças. Os collabs e coleções-cápsula da Farm levará para a Hering diversas novidades para o portfólio da Hering.

Com sinergias industriais relevantes, o Soma destacou que o parque industrial da Hering é um diferencial competitivo para diversas linhas de produto, o que possibilitará uma redução nos custos de produção e maior agilidade no lançamento de novas coleções, com respostas mais rápidas dos consumidores.

Essa transação entre o Grupo Soma e a Hering já era analisada há mais de cinco anos, mas foi depois da proposta da Arezzo que as negociações foram aceleradas e concretizadas. Os assessores financeiros do Soma foram a G5 Partners e o Santander, enquanto o BR Partners realizou a assessoria da Hering.