A Petz, uma das maiores redes de pet centers do Brasil, espera arrecadar cerca de R$ 2,45 bilhões com o seu IPO, oferta pública inicial de ações, após definir nesta quinta-feira (20) a faixa indicativa de preços de R$ 12,25 a R$ 15,25. A expectativa leva em consideração a média de R$ 13,75 por papel comercializado na B3.

Petz pretende expandir suas operações em todo o Brasil                                Foto: Divulgação

Contando com 105 lojas em 12 estados brasileiros, a Petz pretende utilizar os recursos captados na oferta primária para abrir novas unidades, clínicas veterinárias e impulsionar as operações digitais.

Segundo operadores de mercado, o fundo de private equity Warburg Pincus venderá parte de seus 55,09% de ações, assim como Sérgio Zimerman, fundador da Petz, que é dono dos 44,91% restantes. Com essa venda de ações, a empresa deixará de ter um acionista majoritário.

As ações da companhia serão comercializadas na Bolsa de Valores brasileira sob o ticker “PETZ3”, tendo na coordenação da oferta inicial, cuja precificação deve acontecer no dia 9 de setembro, o Santander, o Itaú BBA, o Bank of America, o BTG Pactual e a J.P. Morgan. (Com informações do Valor)