A M. Dias Branco informou ao mercado ter concluído a captação de R$ 811,64 milhões por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) classificados como Títulos Verdes. A demanda pelos CRAs chegou a R$ 2,3 bilhões, equivalente a 2,9 vezes o valor inicial de R$ 800 milhões. O risco da emissão dos CRAs atribuído pela Fitch Ratings Brasil Ltda. foi “AAA”.

M. Dias Branco vai incentivar a agricultura sustentável dos fornecedores        Foto: Divulgação

Os recursos serão utilizados para promover e incentivar a agricultura sustentável dos fornecedores da empresa, garantindo a melhoria contínua da segurança alimentar e nutricional dos produtos ofertados aos consumidores. Esta iniciativa faz parte da estratégia de incentivar o fornecimento de matéria prima no longo prazo, comprometendo fornecedores e a companhia com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e reforça a posição da M. Dias Branco como referência em sustentabilidade no Brasil.

O enquadramento na categoria de título verde contou com a avaliação externa da Resultante, escritório especializado na agenda de integração ESG e fornecedora de pareceres para títulos temáticos. O processo de avaliação revisou os critérios e políticas da companhia para compra de insumos e realizou uma verificação de conformidade socioambiental dos fornecedores incluídos nos termos da emissão.

A captação foi feita por meio da emissão de duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia, que serviram de lastro para os CRAs. O prazo de vencimento da primeira série é de sete anos e de dez anos para a segunda série. No bookbuilding realizado no último dia 3, a empresa fixou as taxas de juros em 3,7992% e 4,1369% para cada série, além de correção pelo IPCA.

“A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder), XP Investimentos e Itaú BBA. Os coordenadores foram assessorados legalmente pelo escritório de advocacia Demarest e a companhia teve como assessoria legal a banca Pinheiro Neto Advogados. E o Itaú BBA atuou como assessor exclusivo na obtenção da classificação de Títulos Verdes”, diz o comunicado assinado por Gustavo Lopes Theodózio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria e diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco.